Der indische Markt für elektrische Zweiräder beschleunigt seine Entwicklung. Dank starker FAME-II-Förderung und dem Einstieg mehrerer ambitionierter Startups hat sich der Umsatz in diesem Markt im Vergleich zu zuvor verdoppelt und ist nach China zum zweitgrößten Markt der Welt geworden.
Situation des indischen Zweiradfahrzeugmarktes im Jahr 2022
In Indien gibt es derzeit 28 Unternehmen, die Produktions- oder Montagebetriebe für Elektroroller/-motorräder (ausgenommen Rikschas) gegründet haben oder dabei sind, dies zu tun. Im Vergleich zu den 12 Unternehmen, die die indische Regierung 2015 bei der Ankündigung des Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles Scheme angekündigt hatte, ist die Zahl der Hersteller exponentiell gestiegen, im Vergleich zu den aktuellen Herstellern in Europa ist sie jedoch immer noch vernachlässigbar.
Im Vergleich zu 2017 stiegen die Verkäufe von Elektrorollern in Indien im Jahr 2018 um 127 % und wuchsen im Jahr 2019 dank des neuen FAME II-Programms, das von der indischen Regierung am 1. April 2019 gestartet wurde, weiter um 22 % Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 im Jahr 2020 ist der gesamte indische Markt für Zweiräder (einschließlich Elektrofahrzeuge) deutlich um 26 % zurückgegangen. Obwohl er sich im Jahr 2021 um 123 % erholte, ist dieser Teilmarkt immer noch sehr klein und macht nur 1,2 % der gesamten Branche aus und gehört zu den kleineren Teilmärkten weltweit.
All dies änderte sich jedoch im Jahr 2022, als der Umsatz des Segments auf 652.643 (+347 %) anstieg, was fast 4,5 % der gesamten Branche ausmachte. Der Markt für elektrische Zweiräder in Indien ist derzeit nach China der zweitgrößte Markt.
Es gibt viele Gründe für dieses plötzliche Wachstum. Der Schlüsselfaktor ist die Einführung des FAME II-Förderprogramms, das die Gründung mehrerer Elektro-Zweirad-Startups gefördert und ehrgeizige Expansionspläne formuliert hat.
Heutzutage gewährleistet FAME II eine Subvention von 10.000 Rupien (ca. 120.860 RMB) pro Kilowattstunde für zertifizierte elektrische Zweiräder. Die Einführung dieses Subventionsplans hat dazu geführt, dass fast alle zum Verkauf stehenden Modelle einen Preis von fast der Hälfte ihres vorherigen Verkaufspreises haben. Tatsächlich sind über 95 % der elektrischen Zweiräder auf indischen Straßen langsame Elektroroller (weniger als 25 Kilometer pro Stunde), für die keine Registrierung und Lizenz erforderlich ist. Fast alle Elektroroller verwenden Blei-Säure-Batterien, um niedrige Preise zu gewährleisten. Dies führt jedoch auch dazu, dass hohe Batterieausfallraten und kurze Batterielebensdauern neben staatlichen Subventionen zu den wichtigsten limitierenden Faktoren werden.
Auf dem indischen Markt sind die fünf größten Hersteller elektrischer Zweiräder wie folgt: An erster Stelle liegt Hero mit einem Umsatz von 126.192, gefolgt von Okinawa: 111.390, Ola: 108.705, Ampere: 69.558 und TVS: 59.165.
Bei den Motorrädern belegte Hero den ersten Platz mit Verkäufen von etwa 5 Millionen Einheiten (ein Anstieg von 4,8 %), gefolgt von Honda mit Verkäufen von etwa 4,2 Millionen Einheiten (ein Anstieg von 11,3 %) und TVS Motor mit Verkäufen von etwa 11,3 % auf dem dritten Platz 2,5 Millionen Einheiten (ein Anstieg von 19,5 %). Bajaj Auto belegte mit rund 1,6 Millionen verkauften Einheiten (minus 3,0 %) den vierten Platz, während Suzuki mit 731.934 verkauften Einheiten (plus 18,7 %) den fünften Platz belegte.
Trends und Daten zu Zweirädern in Indien im Jahr 2023
Nachdem der indische Motorrad-/Rollermarkt im Jahr 2022 Anzeichen einer Erholung gezeigt hat, hat er den Abstand zum chinesischen Markt verringert, seine Position als zweitgrößter Markt der Welt gefestigt und wird voraussichtlich im Jahr 2023 ein nahezu zweistelliges Wachstum verzeichnen.
Der Markt hat sich schließlich rasant weiterentwickelt, angetrieben durch den Erfolg mehrerer neuer Erstausrüster, die sich auf Elektroroller spezialisiert haben, wodurch die beherrschende Stellung der fünf traditionellen Hersteller gebrochen und sie gezwungen wurden, in Elektrofahrzeuge und neue, modernere Modelle zu investieren.
Allerdings stellen die weltweite Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten ernsthafte Risiken für die Erholung dar, wenn man bedenkt, dass Indien am empfindlichsten auf Preisauswirkungen reagiert und die Inlandsproduktion 99,9 % des Inlandsumsatzes ausmacht. Nachdem die Regierung die Anreizmaßnahmen deutlich verstärkt hat und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu einem neuen positiven Marktfaktor wurde, hat auch Indien begonnen, den Prozess der Elektrifizierung zu beschleunigen.
Im Jahr 2022 erreichten die Verkäufe von Zweirädern 16,2 Millionen Einheiten (ein Anstieg von 13,2 %), mit einem Anstieg von 20 % im Dezember. Die Daten bestätigen, dass der Markt für Elektrofahrzeuge im Jahr 2022 endlich zu wachsen begonnen hat und die Verkäufe 630.000 Einheiten erreichen, was einem erstaunlichen Anstieg von 511,5 % entspricht. Es wird erwartet, dass dieser Markt bis 2023 eine Größenordnung von etwa 1 Million Fahrzeugen erreichen wird.
Die Ziele der indischen Regierung für 2025
Unter den 20 Städten mit der stärksten Umweltverschmutzung weltweit liegt Indien bei 15, und die Umweltrisiken für die Gesundheit der Bevölkerung werden immer ernster. Bisher hat die Regierung die wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Energieentwicklungsmaßnahmen fast unterschätzt. Um den Kohlendioxidausstoß und die Treibstoffimporte zu reduzieren, ergreift die indische Regierung nun aktive Maßnahmen. Angesichts der Tatsache, dass fast 60 % des Kraftstoffverbrauchs des Landes auf Motorroller entfallen, hat die Expertengruppe (einschließlich Vertretern lokaler Hersteller) den besten Weg für Indien gesehen, die Elektrifizierung schnell zu erreichen.
Ihr ultimatives Ziel ist es, die neuen 150-cm³-Zweiräder (über 90 % des aktuellen Marktes) bis 2025 vollständig zu ersetzen und 100 % elektrische Motoren zu verwenden. Tatsächlich gibt es im Grunde keine Verkäufe, mit einigen Tests und einigen Flottenverkäufen. Die Leistung elektrischer Zweiräder wird durch Elektromotoren anstelle von Kraftstoffmotoren angetrieben, und die rasche Entwicklung kosteneffizienter Fahrzeuge erfolgtSeltenerd-Permanentmagnetmotorenbietet technische Unterstützung für eine schnelle Elektrifizierung. Das Erreichen dieses Ziels hängt unweigerlich von China ab, das über 90 % der Welternährung produziertSeltenerd-Neodym-Magnete.
Derzeit gibt es keinen angekündigten Plan, die nationale öffentliche und private Infrastruktur grundlegend zu verbessern oder einige der vorhandenen Hunderte Millionen veralteter Zweiräder von den Straßen zu entfernen.
Wenn man bedenkt, dass die aktuelle Branchengröße von 0-150-cm³-Rollern bei fast 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr liegt, wäre die Erreichung einer 100-prozentigen tatsächlichen Produktion innerhalb von 5 Jahren für die lokalen Hersteller mit enormen Kosten verbunden. Wenn man sich die Bilanzen von Bajaj und Hero ansieht, kann man erkennen, dass sie wirklich profitabel sind. Das Ziel der Regierung wird jedoch auf jeden Fall die lokalen Hersteller zu enormen Investitionen zwingen, und die indische Regierung wird auch verschiedene Formen von Subventionen einführen, um einen Teil der Kosten für die Hersteller zu senken (die noch nicht bekannt gegeben wurden).
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 01.12.2023